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基金市场-上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为69%-柴静新闻调查

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李菁菁宣布退圈

以簡單平均方法計算,上周全部參与監測的股票型基金(不含指數基金,下同)和混合型基金平均倉位為60.93%,相比上期上升0.3個百分點。其中,股票型基金倉位為86.97%,下降0.24個百分點,混合型基金倉位為57.77%,上升0.37個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為86.97%,相比上期下降0.24個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.33個百分點,至55.18%;平衡混合型基金上升0.63個百分點,至53.12%;偏股混合型基金倉位上升0.32個百分點,至79.72%,偏債混合型基金倉位上升0.55個百分點,至20.97%。

以凈值規模加權平均的方法計算,上周股票型基金和混合型基金平均估算倉位為69%,相比上期上升0.35個百分點。其中,股票型基金倉位為87.42%,上升0.39個百分點,混合型基金倉位66.6%,上升0.35個百分點。從細分類型看,股票型基金中,普通股票型基金倉位為87.42%,相比上期上升0.39個百分點;混合型基金中,靈活配置型基金倉位上升0.41個百分點,至56.32%;平衡混合型基金上升0.07個百分點,至60.96%;偏股混合型基金倉位上升0.33個百分點,至82.67%,偏債混合型基金倉位上升0.14個百分點,至19.92%。

上周央行MLF投放資金4000億元,回籠資金4035億元,周內凈回籠資金35億元。上周月初財政支出增加,央行稱目前銀行體系流動性總量處於較高水平,周內未進行逆回購操作,銀行間流動性總體平衡偏寬鬆,資金價格窄幅震蕩。上周現券二級市場成交活躍,受央行MLF下調利率影響,10年期國債收益率和10期國開收益率震蕩下行,國債期貨價格震蕩上漲,上周市場逐步消化MLF下調利率后關注點重歸基本面,資金流動性寬裕有利於短債市場。

A股上周震蕩上行,滬指兩次上攻后回調,申萬一級行業中電子、醫藥衛生和建築材料行業漲幅較大。央行超預期下調MLF利率,利好金融板塊,投資者情緒有所回升;同時MSCI宣布上調納入比例,外資積極布局,北上資金持續凈流入,為A股帶來增量資金,短期利好股市。當前市場多空博弈,雖然近期政策利好、外圍市場好轉、增量資金進入市場等因素帶動市場做多情緒,但年初至今獲利盤壓力仍然較大,短期來看,市場仍然維持弱勢震蕩。長期來看,市場仍大概率修復上行。

具體到偏股型基金配置上,建議投資者堅持長期投資與價值投資理念,把握當前A股點位較低且長期修復向上的投資機會,運用均衡風格配置來獲取今年市場的修復收益,擇取配置低估值績優股的基金並長期持有;具體到債券型基金配置上,債券市場近期或繼續震蕩,建議投資者選取優質債券產品,首選配置高等級信用債的產品。

上周A股震蕩上行,滬指未能站上3000點。滬深300上漲0.52%,上證指數上漲0.2%,深證成指上漲0.95%,中小板指上漲1.47%,創業板指上漲1.44%。截至上周五,上證A股動態市盈率、市凈率分別為13.07倍、1.39倍,市盈率有所上升,市凈率持平。

從監測的所有股票型和混合型基金的倉位分佈來看,上周基金倉位在九成以上的佔比16%,倉位在七成到九成的佔比37.7%,五成到七成的佔比12.9%,倉位在五成以下的佔比33.5%。上周加倉超過2個百分點的基金佔比19.4%,27.8%的基金加倉幅度在2個百分點以內,37.1%的基金倉位減倉幅度在2個百分點以內,減倉超過2個百分點的基金佔比15.7%。

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